קופת ביטוח מאחדת הינה תכנית המאפשרת לבצע איחוד של מספר תוכניות פנסיוניות (פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל) הלא פעילות ולאחד אותם בקופה אחת המרכזת את כל הכספים תוך שמירה על הותק ו”צבע הכסף”.
כדאי לעשות סדר ולרכז הכספים ממספר גופים למקור אחד במיוחד כהכנה לפרישה תוך אפשרות השקעה במספר רב של מסלולים.
כמו כן מיותר לקבל עדכונים ודיווחים מהגופים השונים המנהלים את הקופות הלא פעילות במקום לרכז לדיווח אחד.
נשמח לעמוד לרשותכם, בין אם במתן ייעוץ מקצועי ובין אם במענה לכל שאלה בנושא!
